HPE anuncia planes para la escisión y fusión de Enterprise Services con la empresa CSC

Hewlett Packard Enterprise ha anunciado sus planes para escindir y fusionar sus negocios de Enterprise Services con CSC, lo que creará una poderosa empresa de servicios informáticos especializados a escala mundial.

La escisión y la fusión es el próximo paso lógico en el cambio de rumbo del segmento Enterprise Services de HPE.  También permite la creación de un HPE independiente, potenciando aún más el liderazgo de la compañía para crear unas soluciones críticas para infraestructura de extremo a extremo necesarias para impulsar la revolución en movilidad y en nubes empresariales.

Inmediatamente tras la transacción, que actualmente se estima podría realizarse antes del 31 de marzo de 2017, el accionariado de HPE será propietario de las acciones de HPE y de, aproximadamente, el 50% de la nueva compañía.  Está previsto que la transacción se realice libre de impuestos para HPE y CSC y sus respectivos accionariados en cuanto a impuestos federales se refiere.

Según Meg Whitman, presidenta y consejera delegada de Hewlett Packard Enterprise, «la ‘escisión-fusión’ del segmento Enterprise Services de HPE con CSC representa el siguiente paso para HPE y para sus clientes. Los clientes de Enterprise Services se beneficiarán de unos servicios empresariales más sólidos y versátiles, además de una mejor capacidad para innovar y adaptarse a un entorno tecnológico en constante cambio”.

“Esta nueva compañía es una empresa de servicios tecnológicos mundiales más potente, versátil e independiente y se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a los clientes a lograr éxito en sus rutas para la transformación digital. Juntos, CSC y Enterprise Services de HPE, tendrán el alcance, la base y las tecnologías de siguiente generación necesarias para innovar, competir y crecer en un mercado en rápido cambio”, indicó Mike Laurie, presidente de la junta directiva y consejero delegado de la nueva compañía.

Más de 5.000 clientes y presencia en 70 países

Siguiendo las condiciones específicas establecidas, se espera que la nueva compañía que combina CSC y Enterprise Services de HPE obtenga unos ingresos anuales de, aproximadamente, 26.000 millones de dólares, más de 5.000 clientes en 70 países y empleados en todas las principales regiones del mundo.

Mike Laurie, director actual de CSC, será nombrado presidente de la junta directiva, presidente y consejero delegado de la nueva compañía, y Meg Whitman se incorpora a la junta directiva, que estará formada al 50% por directores nombrados por HPE y por CSC.

El director financiero actual de CSC, Paul Saleh, seguirá en este mismo puesto en la nueva compañía después del cierre de la transacción. Asimismo, Mike Nefkens –actualmente vicepresidente ejecutivo y director general de Enterprise Services de HPE– será un elemento clave en el nuevo equipo directivo de la nueva compañía y colaborará estrechamente con Laurie en su organización.

Se espera que la transacción proporcione, aproximadamente, 8.500 millones de dólares al accionariado de HPE después de impuestos. Esto incluye una participación accionarial en la nueva compañía combinada valorada en más de 4.500 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 50% de la propiedad, un dividendo en efectivo de 1.500 millones de dólares y la aceptación de deuda y otros pasivos por valor de 2.500 millones de dólares.

Se espera que la fusión de las dos empresas proporcione unas sinergias de costes durante el primer año de, aproximadamente, 1.000 millones de dólares tras el cierre de la operación, con una proyección de 1.500 millones de dólares a finales del primer año. Como propietarios de, aproximadamente, el 50% de la compañía combinada, el accionariado de HPE compartirá el valor de las sinergias, además del incremento de ganancias futuras.

Los gastos no recurrentes para separar el segmento Enterprise Services de HPE se verán compensados por la reducción de costes asociada al plan de reestructuración anunciado previamente en el ejercicio fiscal de 2015. Asimismo, no habrá pagos incrementales únicos en metálico más allá de los ya comunicados.  La transacción se encuentra sujeta a las condiciones de cierre habituales en estos procesos.

Beneficios empresariales

La consolidación de CSC y del segmento Enterprise Services de HPE creará una nueva compañía para ofrecer servicio a los clientes de manera más eficaz y eficiente a escala mundial. Con esta combinación, ambas organizaciones pueden incrementar con más rapidez sus ya mejores resultados operativos y financieros.

Para los clientes, esta transacción mejora el acceso mundial a unas ofertas de primera clase en nubes de siguiente generación, movilidad, desarrollo y modernización de aplicaciones, servicios de procesos empresariales, Big Data, análisis, lugares de trabajo, servicios informáticos y seguridad, además de aprovechar la amplia experiencia de ambas empresas en diversos sectores, incluyendo servicios financieros, transporte, productos de consumo, sanidad y seguros.

Al mismo tiempo, la transacción debería crear un valor incremental importante para el accionariado, facilitando un más rápido crecimiento, proporcionado márgenes más altos y potenciando el flujo libre de caja de HPE.

Segun Meg Whitman, «siendo dos compañías independientes con alcance mundial, sólidos resultados económicos y proyectos de innovación específicos, tanto HPE como la nueva compañía que combina CSC y el segmento Enterprise Services de HPE se encuentran en una posición privilegiada como líderes en sus respectivos mercados. Para HPE, nuestros resultados económicos, la estrategia para distribución de capital y la estructura de costes se encontrarán ahora totalmente optimizados para crear una empresa con crecimiento más rápido, márgenes más altos y un flujo libre de caja más sólido”.