“Las herramientas de Business Intelligence nos ayudaron a generar un portfolio comercial optimizado, basado en datos”

FundsPeople es una de las comunidades de referencia de los profesionales de la inversión colectiva y gestión de activos ubicados en la zona del sur de Europa y se dirige principalmente a profesionales de la gestión y distribución de fondos, inversores institucionales y profesionales de banca privada.

En su proceso transformación digital, la compañía se puso en manos de Nuvix, con el objetivo declarado de hacer uso de todas aquellas herramientas digitales que le permitiesen desarrollar un crecimiento exponencial tanto en España como en Italia y Portugal. Para ello se llevó a cabo un nuevo plan estratégico basado en 3 pilares: nuevo posicionamiento de marca, tecnología, marketing digital y talento. Sobre este proceso hemos tenido la oportunidad de charlar con Gonzalo Fernández Guadaño, director de Funds People.

[MCPRO] ¿En qué situación tecnológica se encontraba FundsPeople antes de entrar en contacto con Nuvix? ¿Cuáles eran vuestras necesidades?

[Gonzalo Fernández Guadaño] Contábamos con algunos elementos importantes en cuanto a la tecnología, pero nos faltaba una visión de conjunto sobre este tema y cómo sacarle el máximo partido a la digitalización en nuestra empresa a futuro.

Nuestras herramientas tampoco estaban integradas, al igual que las bases de datos, por lo que teníamos muchos procesos manuales y falta de coordinación entre departamentos y países. También teníamos frecuentes problemas de carga con nuestra web.

[MCPRO] ¿Qué tipo de mensajes se querían impulsar al desarrollar una estrategia de rebranding? ¿Qué tipo de posicionamiento queríais conseguir?

[Gonzalo Fernández Guadaño] FundsPeople quería poner de manifiesto su capacidad de servicio en un plano internacional, resaltando tanto la calidad como la magnitud del mismo. En cuanto a la manera de interactuar con sus clientes, además de dejar clara su propuesta de valor, FundsPeople quería resultar más cercano y accesible para ellos.

También era un claro objetivo que FundsPeople, en su nueva estructura de marca, reflejase sus seis áreas de negocio. Y cómo no, el cambio de estrategia estaba orientado a denotar modernidad, poniendo al alcance de la comunidad de FundsPeople los contenidos de manera digital y priorizando siempre al cliente, pues es el motor principal de nuestra actividad.

[MCPRO] ¿Cómo es la solución tecnológica que se implanta en la organización y de qué forma os ayuda en vuestro proceso de transformación digital?

[Gonzalo Fernández Guadaño] Necesitábamos un proceso digital interno que nos permitiese incrementar la funcionalidad, que ayudase a analizar el negocio en toda su dimensión, y con el que pudiésemos sacar datos de interés y así reenfocar la estrategia en base a las necesidades y comportamiento de nuestra comunidad.

La solución tecnológica sugerida por Nuvix era gradual, algo que nos resultó muy atractivo. Mediante fases, lograban actualizar y optimizar los recursos de FundsPeople. En lo que a operatividad se refiere, podemos destacar eel CRM inte- grado con la web, la segmentación de clientes o la automatización de procesos vía marketing cloud de Salesforce. Todo ello condicionó positivamente el proceso productivo de FundsPeople.

Y cómo no, las herramientas de business intelligence que implementó Nuvix nos ayudaron a generar un portfolio comercial optimizado, basado en datos y acorde a las exigencias del mercado.